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理財規(guī)劃師都是什么樣的人?

發(fā)布人: 管理員

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發(fā)布時間: 2021-06-07 15:46:37

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如果你不是一名理財規(guī)劃師,一定要想辦法成為一名專業(yè)的理財規(guī)劃師,或者有一位理財規(guī)劃師的朋友,因為每一個人都是自己生活的理財規(guī)劃師。

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一、理財規(guī)劃師都是優(yōu)秀人才

  摸爬滾打的通過各種考試,銷售的都是看不見、摸不著的東西,更多是銷售給陌生人,誰要是覺得簡單,誰可以來試試。


  二、理財規(guī)劃師都有責任心

  他們已經(jīng)為自己購買了合理周全的保險計劃,一旦發(fā)生意外,將不會把沉重的家庭負擔,例如房貸、車貸等債務(wù)負擔以及生活費用、子女教育費用壓給自己的妻子、父母等親人身上。


  三、理財規(guī)劃師都是理財?shù)男屑依锸?/strong>

  掌握所有的金融工具的特性,通過工具的組合運用,實現(xiàn)理財四要素包括讓錢生錢、保本、避稅、保障,而一個好的理財規(guī)劃師完全可以做到以上幾點。每個深諳此道的理財規(guī)劃師清楚如何給自己的家庭做理財規(guī)劃。


  四、理財規(guī)劃師都有善心

  理財規(guī)劃實際是在做善事和好事。美國舊金山金門大橋的設(shè)計者在大橋落成典禮上發(fā)言時說:我要感謝我家的理財規(guī)劃師,因為他推銷的保險計劃讓我在父親意外去世之后,得以靠一筆保險金完成大學學業(yè)。中國大陸第一個購買人壽保險的法光和尚說:人壽保險和佛的相似之處在于既能幫助自己又能幫助別人,用佛語講是一種無形的福報。理財規(guī)劃師正是促成這種福報的一類人。

  

五、理財規(guī)劃師都具有誠實的品格

  這個行業(yè)里如果想做的長久,必須靠誠實,只有這樣才能源源不斷地有生意可做。個人的信譽和品牌是理財規(guī)劃師的無形資產(chǎn),每個想在這行做好的人都不會拿個人的誠信來開玩笑。市場調(diào)查也發(fā)現(xiàn),客戶希望的顧問是善良和誠實的,其次才是專業(yè)。


  六、理財規(guī)劃師都過著體面生活

  這個行業(yè)的傭金很高,而且社交很廣,他們有各行各業(yè)的客戶和形形色色的朋友。每個顧問手上都有著豐富的礦藏。不要看低他們手中的資源。他們掌握有大量、即時的行業(yè)信息。信息就是金錢。


  七、理財規(guī)劃師都有著健康的體魄和大方的形象

  這點很簡單,沒有客戶愿意看到一個長期處于亞健康狀態(tài)的理財規(guī)劃師吧。


  八、理財規(guī)劃師都是時間管理和自我管理的高手

  他們有著彈性的工作時間,能夠非常熟練的根據(jù)事情輕重緩急來安排自己的工作和生活,工作、生活一團糟的人早早就被這個行業(yè)淘汰了。


  隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展,中產(chǎn)階級和豪富階層日益龐大,其中有一部分已經(jīng)從財富快速積累階段過渡到穩(wěn)健保守投資和財務(wù)安全方向發(fā)展。因此對能夠提供客觀全面理財服務(wù)的理財規(guī)劃師的需求迅猛增長。


  從就業(yè)需求看,國內(nèi)理財市場規(guī)模遠遠超過1000億元人民幣,在中國只有不到10%的消費者的財富得到了專業(yè)管理,從現(xiàn)在的情形來看,與理財服務(wù)需求不斷看漲形成反差,中國理財規(guī)劃師數(shù)量明顯不足。



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