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理財規(guī)劃師的價值究竟在哪里?

發(fā)布人: 管理員

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發(fā)布時間: 2021-06-28 14:41:56

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在人才豐富,證書多樣的金融行業(yè),不少涉行不深的人員都會有這樣的疑惑——“我考了xxx證書還需要考別的嗎?”以及“我考了這么多證書究竟它們的價值在哪里?”,那么就以理財規(guī)劃師為例分析它的價值。

1、考試難易程度適中

理財規(guī)劃師分為三個等級,理財規(guī)劃師初級、理財規(guī)劃師中級、理財規(guī)劃師高級,考試內容兩科,相對于其他金融類證書較為容易。

2、工作領域廣泛

理財規(guī)劃師既可以服務于金融機構,如商業(yè)銀行、保險公司等;也可以獨立執(zhí)業(yè),以第三方的身份為客戶提供理財服務。在目前銀行、證券、保險行業(yè)專業(yè)理財人員嚴重缺失,相關第三方投資理財公司人才欠缺,市場的迫切需求更使理財規(guī)劃師成為各行業(yè)炙手可熱的緊缺型人才。

3、適用于日常生活

金融經(jīng)濟的不斷發(fā)展,全民風險意識在逐漸提高,理財服務是勢不可擋的發(fā)展形勢。理財規(guī)劃師證書在這個時候就顯得更加“貼地氣”,在滿足工作需求的同時也增加了日常生活的理財知識,更好地進行資產(chǎn)再分配,實現(xiàn)工作與生活的雙贏局面。

理財規(guī)劃師的價值究竟在哪里?


理財規(guī)劃師認證全國通用,是全國各大金融機構和各級政府人力資源管理部門認可的資格證書,具有卓越的聲譽和的權威性。

以實用為目的,培訓課程、考試安排具有很強的操作性,所學知識內容與我國國情、現(xiàn)實緊密相連,具有良好的實用性。

理財規(guī)劃師證書在世界貿易組織(WTO)一百五十多個成員國中互認,并且是相關人員求職、任職、晉升、出國等的法律上的有效證件,記入檔案,世界通用。


目前,理財規(guī)劃師在我國尚屬于一個新興的行業(yè),理財規(guī)劃師缺口龐大,具有相當大的發(fā)展?jié)摿εc空間。

據(jù)了解,在眾多新職業(yè)當中,理財規(guī)劃師是能夠讓人受益一輩子的職業(yè)之一。

理財規(guī)劃師有多元化發(fā)展方向,就業(yè)領域廣泛。專業(yè)的理財規(guī)劃師是站在客觀的角度幫客戶配置資產(chǎn)或理財產(chǎn)品。

越來越多的理財規(guī)劃師選擇進入正規(guī)第三方理財公司,或者持有從業(yè)資格的專業(yè)人士獨立執(zhí)業(yè)。

私人理財顧問更可通過,收取咨詢費、理財規(guī)劃書制作費、每年定期服務費、客戶盈利分成、產(chǎn)品方傭金等方式來進一步提高收入。

考取理財規(guī)劃師證書,成為高端理財人才。



理財規(guī)劃師的價值究竟在哪里?

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