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理財規(guī)劃師:“理財是貫穿每個人一生的事業(yè)”

發(fā)布人: 管理員

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發(fā)布時間: 2021-07-07 15:40:36

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理財規(guī)劃師是以每個人的人生財富理想為目標的,而在不同的階段,人的理財需求是不同的,相應(yīng)的理財方式也有所不同。科學的理財規(guī)劃以生命周期理論為基礎(chǔ),為處于不同生命階段的人群量身打造理財規(guī)劃方案。


但是,我國目前的人才市場中,一方面,中國理財規(guī)劃人員嚴重緊缺,供不應(yīng)求;另一方面,現(xiàn)有的理財人員中絕大部分還沒有接受系統(tǒng)的理財認證培訓,其理論知識和能力還遠遠不能適應(yīng)理財工作發(fā)展的要求,其價值遠遠沒有得到充分體現(xiàn),更無法滿足理財規(guī)劃人員崗位持證制度的需要。

理財規(guī)劃師:“理財是貫穿每個人一生的事業(yè)”


理財規(guī)劃師資格認證完全依照我國金融環(huán)境、法律環(huán)境和具體國情設(shè)置,充分體現(xiàn)了本土化、實用性的特色。理財規(guī)劃師資格認證對中國金融及理財事業(yè)的發(fā)展起了極大的推動和促進作用。


理財規(guī)劃師認證對象

01.銀行、保險、證券、基金、信托、投資等金融領(lǐng)域從業(yè)人員;

02.提供理財咨詢服務(wù)的專業(yè)人員;

03.會計師、稅務(wù)師、律師、房地產(chǎn)投資顧問;

04.其他從事金融相關(guān)行業(yè)的從業(yè)人員;

05.相關(guān)專業(yè)在校大學生;

06.對理財規(guī)劃有興趣,愿成為全方位理財規(guī)劃顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。


理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)方向

01.銀行、保險公司、證券公司、基金公司、投資公司等金融機構(gòu);

02.第三方理財機構(gòu)與理財工作室;

03.企業(yè)財務(wù)或財務(wù)服務(wù)公司等專業(yè)財務(wù)分析服務(wù)機構(gòu);

04.金融及理財、會計、稅務(wù)等培訓機構(gòu)。


理財規(guī)劃師培訓目的

01.培養(yǎng)正確理財觀念,掌握理財專業(yè)能力;

02.實現(xiàn)個人及家庭理財目標;

03.提升業(yè)務(wù)能力、為高端客戶提供規(guī)劃服務(wù);

04.掌握子女教育、風險管理、養(yǎng)老計劃實施技能;

05.掌握證券、基金、外匯、黃金投資方法;

06.持續(xù)的理財師俱樂部活動及后續(xù)教育;

07.強大的媒體宣傳,個人品牌營銷;

08.掌握實戰(zhàn)營銷技巧,實現(xiàn)工作收入與理財收入雙贏;

09.增強行業(yè)交流,擴展行業(yè)資源。


投資自己——累積工作競爭力+打造成功競爭力=職場雙贏;

投資理財——奠定財富競爭力+掌握未來競爭力=財富雙贏;

投資生活——正面思考的人生+好日子生活哲學=幸福雙贏。


眾聯(lián)網(wǎng)校結(jié)合歷年考試與理財規(guī)劃師考試大綱,以多年實踐教學經(jīng)驗為基礎(chǔ),強大師資陣容為保障,理財規(guī)劃前導課程、基礎(chǔ)重點學習模塊和沖刺模考階段,幫助學員系統(tǒng)性的學習理財規(guī)劃師整個知識體系,并順利通過考試。


理財規(guī)劃師:“理財是貫穿每個人一生的事業(yè)”


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