CHFP理財規(guī)劃師是遵循金融理財規(guī)范流程的八大規(guī)劃、幫助客戶實現人生目標的專業(yè)人士。作為一名“理財規(guī)劃師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，并根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

CHFP理財規(guī)劃師資格認證，內容本土化，水平國際化。2018年之前，CHFP理財規(guī)劃師由人社部發(fā)證，2018年之后，人社部簡政放權，把發(fā)證資格下放給人社部隸屬機構國培網；現在CHFP理財規(guī)劃師是雙認證，國家證書與協(xié)會證書并行，國家背書、行業(yè)認可、證書含金量更高，人社部隸屬官網+中國職業(yè)技能培訓協(xié)會查詢。

?　哪些人適合學習CHFP理財規(guī)劃師？

1.想進入金融領域工作的大學生、在職人員；

2.金融領域就業(yè)不理想，找不到適合自己的工作；

3.正在找工作，進入金融領域背景不足，缺乏專業(yè)實踐經驗；

4.在銀行工作，想進一步轉崗晉升的在職人員。

?　CHFP理財規(guī)劃師培訓對象？

1.銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經理、業(yè)務經理和理財專員；

2.證券公司的投資顧問和客戶經理；

3.保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業(yè)部經理、高級業(yè)務員；

4.基金公司銷售經理、客戶服務人員 ；

5.投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業(yè)人員 ；

6.提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如注冊會計師、律師等。

?　考CHFP理財規(guī)劃師的三大理由

理由一：幫助銀行工作人員進一步發(fā)展

截至2015年底，“五大國有銀行”擁有理財規(guī)劃師持證人逾10萬人；
理財規(guī)劃師是銀行個人理財領域最為普遍持有的認證資質；
持有理財規(guī)劃師證書成為各大銀行優(yōu)先錄用條件之一；
銀行對理財規(guī)劃師持證人的需求缺口還差約20萬人。

理由二：就業(yè)選擇性多

銀行優(yōu)先錄用、升職加薪重要依據；
基金行業(yè)入職上崗、薪資上漲重要參考條件；
證券行業(yè)高薪和高職的有力保證；
保險行業(yè)增加客戶信任度、升職加薪的重要手段。

理由三：行業(yè)發(fā)展空間大

理財業(yè)務每年增長率18%；
理財業(yè)務需求每年增長10%-20%；
理財規(guī)劃師至少還缺少20萬人；
有更多崗位還需要理財規(guī)劃師持證人。

?　CHFP理財規(guī)劃師價值與前景

1.國家標準、全行業(yè)通用是我國全金融系統(tǒng)理財業(yè)務的從業(yè)標準，銀行、保險和證券等金融系統(tǒng)的個人理財業(yè)務人員都應取得該資格證書。

2.國家高級人才資格證明證書持有人將享有晉升、調動、出國等高級人才應享有的各種待遇，也是法律上的有效證件。

3.理財規(guī)劃師特點依照我國金融環(huán)境、法律環(huán)境和具體國情設置，符合本土化特點。理財規(guī)劃師認證更側重于實務操作。因此理財規(guī)劃師是理論與實踐的完美結合，具有本土化、專業(yè)化、實用性強等特點。

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