2022年CHFP理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證考試已開始報(bào)名。

2018年之前，CHFP理財(cái)規(guī)劃師由人社部發(fā)證；

2018年之后，人社部簡(jiǎn)政放權(quán)，把發(fā)證資格下放給人社部隸屬機(jī)構(gòu)國(guó)培網(wǎng)；

現(xiàn)在CHFP理財(cái)規(guī)劃師實(shí)行的是雙認(rèn)證，國(guó)家證書與協(xié)會(huì)證書并行，國(guó)家背書、行業(yè)認(rèn)可、證書含金量更高，人社部隸屬官網(wǎng)、中國(guó)職業(yè)技能培訓(xùn)協(xié)會(huì)均可查詢。

01、CHFP理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考條件

初級(jí)理財(cái)規(guī)劃師

年滿18周歲，?？萍耙陨细咝Ｔ谛W(xué)生。

中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

1、具有大專及以上學(xué)歷，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

2、年滿24周歲，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

1、年滿30周歲，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

2、取得中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師證書，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

3、具有大專學(xué)歷，具有四年的社會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

4、具有本科學(xué)歷，具有兩年的社會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

5、擁有金融學(xué)，會(huì)計(jì)學(xué)，管理學(xué)，法學(xué)博士學(xué)位可在授權(quán)培訓(xùn)單位免培訓(xùn)報(bào)考。

02、CHFP理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)對(duì)象

1、想進(jìn)入金融領(lǐng)域工作的大學(xué)生、在職人員；

2、金融領(lǐng)域就業(yè)不理想，找不到適合自己的工作；

3、正在找工作，進(jìn)入金融領(lǐng)域背景不足，缺乏專業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；

4、在銀行工作，想進(jìn)一步轉(zhuǎn)崗晉升的在職人員；

5、對(duì)個(gè)人理財(cái)感興趣、對(duì)家庭資產(chǎn)配置有需求的人員。

03、證書頒發(fā)、人才政策

并完培訓(xùn)并通過(guò)考試，成績(jī)合格者將頒發(fā)人力資源社會(huì)保障部中國(guó)國(guó)家人事人才培訓(xùn)網(wǎng)、中國(guó)職業(yè)技能培訓(xùn)協(xié)會(huì)雙認(rèn)證的CHFP理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)能力認(rèn)證證書。

證書可在人力資源社會(huì)保障部中國(guó)國(guó)家人事人才培訓(xùn)網(wǎng)、中國(guó)職業(yè)技能培訓(xùn)協(xié)會(huì)全國(guó)聯(lián)網(wǎng)查詢，正規(guī)有效。

【人才政策】現(xiàn)在報(bào)考可申請(qǐng)1000元人才補(bǔ)貼！

04、CHFP理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)內(nèi)容

基礎(chǔ)知識(shí)：理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、金融基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)、金融計(jì)算器。

專業(yè)技能：現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財(cái)規(guī)劃。

CHFP理財(cái)規(guī)劃師除成熟的理論基礎(chǔ)外，更注重實(shí)踐操作；在形式上包含場(chǎng)景化的課程內(nèi)容、成果演示、考核通關(guān)等內(nèi)容；真正做到學(xué)以致用，提升自身價(jià)值感和職場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，培育金融專業(yè)人才。