首先

讓我們想一想

一名優(yōu)秀理財規(guī)劃師

最核心的職業(yè)素養(yǎng)是什么？

是溝通嗎？

是服務嗎？

是專業(yè)能力嗎？

還是其它什么？

是不可替代的幫助客戶解決問題的能力。

站在客戶的角度，為客戶做好每個重要的財務決定，把產品作為落地的工具，設身處地地為客戶著想，才是專業(yè)的理財規(guī)劃師。

對客戶而言什么是最主要的呢？

專業(yè)度。

專業(yè)是衡量優(yōu)秀理財規(guī)劃師的最主要標準，理財規(guī)劃師必須具備投資架構設計能力、財務風險管理能力、全生涯財務規(guī)劃能力、財富傳承設計能力、實務操作技巧、必備的知識架構。

如果說可展示性是包裝了理財規(guī)劃師的外在，那么科學的投資原理則深化了理財規(guī)劃師的內涵，相比預測性的炒股軟件，專業(yè)性顯然更能為理財規(guī)劃師幫助客戶獲得穩(wěn)穩(wěn)的幸福感。

在與客戶的交流過程中，理財規(guī)劃師需要注意什么呢？

客戶的體驗度。

專業(yè)的服務是基礎，有效的溝通是載體，再加上有針對性地幫助客戶解決家庭財務問題， 在此過程中，以不斷提升客戶財商意識為導向的教育和陪伴。

這個過程就是以客戶需求為中心，以專業(yè)服務為導向的有效體驗。

在什么地方能學到這些知識呢？

答案是眾聯(lián)網(wǎng)校。凝聚了20余年財富管理的實操經(jīng)驗和理論性系統(tǒng)性總結，彌補了我國理財規(guī)劃師核心能力和實操體系教育的空白。

通過眾聯(lián)網(wǎng)校的理財培訓，不僅可以幫助您建立以服務為導向的專業(yè)核心競爭力，讓您學習課程知識架構真正落地，并優(yōu)化各類金融產品的營銷邏輯；真正成長為對客戶具有巨大專業(yè)影響力的理財規(guī)劃師。

讓您從根本上了解財富管理的本質，成為理財規(guī)劃師的實戰(zhàn)教練。真正實現(xiàn)讓客戶“知識付費”的愿望，做一個被客戶認可的理財規(guī)劃師！